Julien Bérard

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Aix-les-Bains

Suis-je éligible au service ?

Evidemment ! Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d’épargne, de patrimoine ou de votre capacité à épargner. 

Mon objectif principal est de démocratiser l’accès aux services d’un conseiller en gestion de patrimoine. 

Mon métier, est un métier qui est avant tout au service des personnes et de leurs projets.

Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets ?

Si la majorité d’entre nous ont été habitués à aborder la notion de « patrimoine » par le biais d’un produit, il est en réalité plus juste de l’aborder en étudiant nos objectifs de vie (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite, transmission et tout autre projet qui nécessite d’avoir été financièrement anticipé…). 

Cela permet de définir une contribution en terme de temps et un niveau de risque adaptés à chaque objectif.